Ребята, всем смотретть!)

Что было…
Таня Денали приезжает к Калленам. После разговора с Эдвардом, Таня уезжает, и заявляет, что дружба между их кланами закончилась. По приезду домой, Таня, подавшись инстинктам, убивает человека.
Элис винит себя, из-за того что не увидела действий Тани. Карлайл пытается успокоить девушку, но все тщетно. Так же, девушка начинает думать, что теряет свой дар.
К Калленам приходит Фрэнки Брук, сводная сестра Беллы, чему не рады многие Каллены. Но и выгнать они её не могут.
На Джулию Диал нападают оборотни, из-за того, что она зашла на Квилетскую территорию. В лесу её находит большинство семейства Калленов, и предлагают ей остаться. Так же, девушка копирует способности Эдварда – чтение мыслей.
Пол встречает Дженифер Дилан на пляже, и рассказывает о Джулии. Позже появляется Сэм, и дает команду на осмотр территории.
После долгого отсутствия, в резервацию возвращается Рейчел Блэк. Она узнает, кем стал Джейкоб. Пол запечатляется с Рейчел. Но сама Рейчел об этом пока ничего не знает. Там же, на пляже, она знакомится с Дженифер Дилан.
Девушки из швейцарского клана Линде навещают Калленов.
У Эми Волтури, приемной дочери Аро, видение относительно её самой, и приезда Калленов.

Что будет…
Прибыв к Калленам, Анита Линде соблазняет Эммета. Розали в гневе и пытается любыми способами спровадить девушку. Она говорит с Карлайлом о том, чтобы тот как-то демократично попросил уехать Аниту и Адайн Линде. Ведь если это попробует сделать Розали, дружба с еще одним кланом закончится.
Сара Каллен, пытается всячески привлечь Эдварда к себе. Откровенно говоря, пристает к нему. Эдвард, зная из её мыслей, что он предмет обожания Сары, идет к Элис, и просит ту поговорить с Сарой, что какие-либо отношения между ним и Сарой невозможны. После разговора с «матерью» Сара, обиженная на Эдварда, убегает из дома. Элис и Джаспер в панике. Элис не видит дальнейших действий Сары, и вместе с Джаспером отправляется на её поиски. К поискам Сары присоединяется Карлайл.
Николь Блад, по просьбе Волтури приезжает к Калленам, и пытается переманить Беллу на их сторону.
Белла и Розали отправляются в Вольтерру.
Тем временем, в Вольтерре происходят сразу несколько интригующих событий. Джейн нападает на Эми, после чего уходит из клана, и становится кочевником.  Эми выходит замуж за Феликса.  Аро понимает, что с уходом Джейн лишился половины своей мощи, и пытается вернуть её в клан, во что бы то ни стало. Аро, Кай, Марк и Алек отправляются на поиски Джейн. Найдя её, они отправляются в Вольтерру. Вернувшись в клан, Джейн просто игнорирует Эми, и делает вид, что её не существует. Когда в Вольтерру приезжают Белла и Розали, Аро понимает, что хочет жениться на Белле. Сульпиция в гневе. Эми, успокоив её, идет в тронный зал. Пожав Белле руку, она понимает, что должна предотвратить свадьбу Аро и Беллы.
Таня Денали решила приехать в Вольтерру. Увидев, что Аро хочет жениться на Белле, она решает помочь с подготовкой к свадьбе, понимая, что выдав Беллу замуж за Аро, Эдвард останется один. Так же, в подготовке к свадьбе Аро и Беллы помогает Джейн, которая тем самым хочет убить сразу двух зайцев: убрать Эми из клана, и укрепить клан благодаря способности Изабеллы.
После запечатления, Пол не отходит от Рейчел ни на шаг, и объясняет ей, что произошло. Сама же Рейчел начинает понимать, что любит Пола.
Прийдя в лес на осмотр территории, Дженифер Дилан увидела, что Сэму плохо. Разрыдавшись, она признается, что любит его. Сэм, в свою очередь, тоже признается Дженифер. Свидетелем этого становится Пол, который отправился вместе с Дженифер.
Эдвард Каллен не знает, что ему делать. Он разрывается. С одной стороны, надо помочь Элис найти Сару. С другой, он переживает за Беллу, ведь он не знает, что происходит в Вольтерре. Эдвард оставляет Ренесми дома с Эсми, а сам уезжает в Италию.
Фрэнки Брук, неожиданно для Калленов, начинает дружить с Джулией Диал. Однако Джулия осторожничает, и медленно идет на контакт.
К Калленам приезжает мужская половина клана Линде: Карл и Жан. Фрэнки Брук влюбляется в Жана и пытается привлечь его внимание. Через некоторое время Жан поддаётся "чарам" Фрэнки, и начинает испытывать к ней симпатию. Возможно, это начало любви?..